Federacija BiH je 10. jula uspješno plasirala svoje prvo izdanje euroobveznica, u iznosu od EUR 350 miliona, uz fiksni kupon od 5,50%, u formatu Reg S/144A uz snažnu podršku američkih i evropskih investitora.
Transakcija je realizirana na Londonskoj berzi, te označava prvo međunarodno zaduženje Federacije BiH po tržišnim uvjetima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.
“Investitori su iskazali snažan interes. Knjiga narudžbi premašila je EUR 1,8 milijardi, što predstavlja 5,2 puta veći iznos od emitiranog, čime je ova transakcija imala najviše predbilježbi od svih EUR obveznica zemalja u razvoju u 2025. godini. Zahvaljujući dvofaznoj strategiji izdavanja, Federacija BiH je uspjela sniziti početnu indikativnu cijenu za pedeset baznih bodova, što je jedna od najvećih korekcija cijene u ovoj godini”, navodi se.
U knjizi narudžbi evidentirano je preko sedamdeset institucionalnih računa iz više od dvadeset zemalja, uključujući JP Morgan, Eaton Vance, Nomura, Mesarete Capital, Vanguard, Payden & Rygel, UBS Wealth Management, te niz drugih evropskih i regionalnih fondova i banaka. Ovo potvrđuje dobru diverzifikaciju i visokokvalitetnu strukturu investitora.
Iz Federalnog ministarstva finansija saopćeno je da ova emisija predstavlja ključnu prekretnicu u međunarodnoj fiskalnoj integraciji Federacije BiH. Rezultat aukcije pokazuje kredibilitet Federacije BiH na međunarodnom financijskom tržištu i otvara prostor za buduće investicijske mogućnosti i ekonomski rast.
Prisutnost renomiranih investitora i stabilan početak trgovanja šalju jasnu poruku povjerenja u finansijsku odgovornost i kapacitet Federacije BiH, piše “Akta.ba“.